Als Cheftresor®-​Partnerkanzlei

sind wir in der Lage effiziente und mandantenbindende Beratung zu bieten. Das sichert unseren Vorsprung.

Cheftresor Kennenlernen

Steuerberater Buchhaltung Online

Als Cheftresor®-​Partner die digitale Zukunft der eigenen Kanzlei steuern

Mandantenbindung mit eigens gelabelter Software stärken

Cheftresor ist die innovative Software, um bereits erfasste Unternehmensdaten rund um Buchhaltung, Lohn und Steuern buchungsaktuell und übersichtlich auszuspielen. Als Cheftresor-​Partnerkanzlei profitieren Sie von multidimensional aufbereiteten Auswertungen, integrierten Prozessen und der Möglichkeit, Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter am Markt zu positionieren. Cheftresor ist Ihre Mandantenlösung im eigenen Kanzleidesign. Dank der hohen Schnittstellenkompetenz können Sie mit bestehenden Datensätzen direkt loslegen und Ihren internen und externen Vorsprung sichern.

Eigenes Kanzleidesign

Präsentieren Sie Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter mit eigenem Cheftresor-​Kanzleidesign.

Flexible Partnermodelle

Je nach Ausgangsvoraussetzung und Mandantenzahl finden Sie Ihr passgenaues Partnermodell.

Rückvergütung Ihrer Investition

Ihre Investition refinanziert sich durch die Nutzungsgebühr, die Ihre Mandanten an Sie bezahlen.

Jetzt Cheftresor-Partner werden

Voraussetzungen prüfen und Kontakt aufnehmen

Unsere Lösung klingt interessant für Sie? Um Cheftresor bestmöglich in Ihrer Kanzlei implementieren zu können, sollten Sie und Ihre Kanzlei die nachstehenden vier Voraussetzungen prüfen und erfüllen. Nehmen Sie doch gleich heute noch Kontakt zum Cheftresor Team auf.

Freude am Dialog

Interesse an neuen Auswertungen und Zusammenhängen

Sichergestellte monatliche
Qualitäts-​Buchhaltung

Vorhandene Qualitäts-​Lohnabrechnung in der Kanzlei oder beim Mandanten

In 5 Schritten zum Cheftresor®-​Partner

01 Server installieren, Start-​Mandanten importieren und informieren

Zunächst installieren wir den Cheftresor-​Server. Danach findet das Onboarding der Testmandanten statt. Gehen Sie dazu einmal durch Ihre Mandantenliste bzw. sprechen Sie mit Ihrem Team, um eine grobe Vorauswahl von Mandanten zu treffen, die für Cheftresor in Frage kommen. Wir stellen Ihnen dazu Handlungsempfehlungen und vertragliche Nutzungsvereinbarungen bereit.

02 Schulungs-​Webinar absolvieren und Cheftresor-​Unterlagen erhalten

Cheftresor bietet ein durchdachtes und alltagstaugliches Konzept zur Implementierung der Software in Ihren Kanzleialltag. Benennen Sie dazu einen Ihrer Mitarbeiter in der Kanzlei als Cheftresor-Beauftragten – den Cheftresor-Lotse. Der Cheftresor-Lotse wird durch unser Cheftresor Team hinsichtlich Einweisung in das System, Bedienerhandling, Mandanten-​ und Nutzeranlagen geschult und koordiniert den Implementierungsprozess. Gemeinsam nehmen wir danach die Datenerstbestückung vor und verifizieren eine erste Qualitätsprüfung der Daten.

03 Kanzleimitarbeiter informieren und qualifizieren

Cheftresor ist intuitiv erfassbar und selbsterklärend. Für die Mitarbeiter genügen 30 Minuten Schulungszeit, um die wesentlichen Funktionen und Auswertungen zu verstehen. Unterstützung für häufige Fragen erhalten Sie dabei durch die Antworten in den FAQs ( https://www.cheftresor.de/faq.html ), Ihren Cheftresor-Lotsen und den Cheftresor-Support ( https://www.cheftresor.de/dialog-kontakt.html ).

04 Mandanten mit bereitgestelltem Marketingmaterial vom Cheftresor Angebot überzeugen

Sie erhalten eine extra auf Ihre Mandanten zugeschnittene Cheftresor Broschüre, um im Beratungsgespräch die Vorteile des Business-Trackers auf den Punkt bringen zu können. Weitere Marketingmaterialien zur Unterstützung werden zukünftig in Ihrem Kanzleiaccount zum Download und Bestellen bereitgestellt.

05 Cheftresor in den Kanzleialltag integrieren und Vorsprung sichern

Mit der Plattform-​Lösung Cheftresor gelingt eine neue Form der proaktiven Mandanteninformation. Ein Kommunikations-​ und Argumentationsleitfaden für die Kanzlei wird jedem Mitarbeiter als Werkzeug im Cheftresor angezeigt. Nur bei Integration der Lösung in den Kanzleialltag entfaltet sich der Cheftresor-​Nutzen. Jeder Mitarbeiter sollte die Lösung im Einsatz haben, möglichst die Mehrheit der Mandanten sollten vom Cheftresor-​Nutzen profitieren. So wird Cheftresor zum zentralen Element für Mandantenbindung und Kanzleikommunikation.

„Das Portal ist die optimale Grundlage für proaktive Mandantenberatung und erleichtert mir den Arbeitsalltag.“

Claudia Möckel
Steuerberaterin

„Aus den vorhandenen Kanzleidaten machen wir Ergebnisse und Erfolge für unsere Mandanten sichtbar.“

Steffi Köchy-​Gellfart
Kanzleiinhaberin

„Aktuelle Daten und Kennzahlen geben uns Sicherheit bei unseren Entscheidungen.“

Kai Fiedler
Unternehmer

Der direkte Draht zu unseren Cheftresor®-​Spezialisten

Sie haben Fragen zum Cheftresor? Nutzen Sie unser Kontaktformular.

Mit dem Cheftresor®-​Partnerprogramm sichern Sie Ihren Kanzleivorsprung

Mandantenbindung und - gewinnung sind die Ergebnisse Ihrer neuen Beratungsqualität

Cheftresor® im individuellen Kanzleidesign

Als Cheftresor-​Partnerkanzlei können Sie die Cheftresor-​Oberfläche in Ihrem Kanzleidesign branden. Ebenso Ihre von uns ausgearbeiteten Marketing-​Unterlagen. So ist Ihre Kanzleimarke für Ihre Mandanten bei jedem Cheftresor-​Kontakt sichtbar und steht für Ihre digitale Beratung auf höchstem Niveau.

Cheftresor - Individuelles Kanzlei Design

Digitalisierung

Egal, ob Sie zu den digitalen Vorreitern gehören oder gerade die ersten Schritte machen – Cheftresor kann in jeder Kanzlei unkompliziert eingebunden werden.

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Sicherheit

Datensicherheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb garantieren wir Ihnen, dass sämtliche Daten im deutschen Rechtsraum und bei Ihnen als Kanzlei verbleiben.

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Dialog

Cheftresor ist die wertvolle Verbindung zwischen Steuerberatung und Unternehmern. Zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten machen die Zusammenarbeit direkt und einfach.

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