Als Cheftresor-Partner die digitale Zukunft der eigenen Kanzlei steuern

MANDANTENBINDUNG MIT EIGENS GELABELTER SOFTWARE STÄRKEN

Cheftresor ist die innovative Software, um bereits erfasste Unternehmensdaten rund um Buchhaltung, Lohn und Steuern buchungsaktuell und übersichtlich auszuspielen. Als Cheftresor-Partnerkanzlei profitieren Sie von multidimensional aufbereiteten Auswertungen, integrierten Prozessen und der Möglichkeit, Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter am Markt zu positionieren. Cheftresor ist Ihre Mandantenlösung im eigenen Kanzleidesign. Dank der hohen Schnittstellenkompetenz können Sie mit bestehenden Datensätzen direkt loslegen und Ihren internen und externen Vorsprung sichern.

Eigenes Kanzleidesign

Präsentieren Sie Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter mit eigenem Cheftresor-Kanzleidesign.

 

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Marketing- Unterstützung

Überzeugen Sie Ihre Mandanten mit bereitgestellten Marketingmaterialien im Kanzleidesign.

 

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Flexible Partnermodelle

Je nach Ausgangsvoraussetzung und Mandantenzahl finden Sie Ihr passgenaues Partnermodell.

 

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Rückvergütung Ihrer Investition

Ihre Investition refinanziert sich durch die Nutzungsgebühr, die Ihre Mandanten an Sie bezahlen.

 

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Jetzt Cheftresor-Partner werden.

Voraussetzungen prüfen und Kontakt aufnehmen

Bevor Cheftresor in Ihrer Kanzlei implementiert werden kann, sollten Sie zunächst folgende Voraussetzungen erfüllen:

Freude am Dialog, Interesse an neuen Auswertungen und Zusammenhängen, sichergestellte monatliche Qualitäts-Buchhaltung, vorhandene Qualitäts-Lohnabrechnung in der Kanzlei oder beim Mandanten

Freude am Dialog

Interesse an neuen Auswertungen und Zusammenhängen

Sichergestellte monatliche Qualitäts-Buchhaltung

Vorhandene Qualitäts-Lohnabrechnung in der Kanzlei oder beim Mandanten

In 5 Schritten zum Cheftresor-Partner

01 Server installieren, Start-Mandanten importieren und informieren

Zunächst installieren wir den Cheftresor-Server. Danach findet das Onboarding der Testmandanten statt. Gehen Sie dazu einmal durch Ihre Mandantenliste bzw. sprechen Sie mit Ihrem Team, um eine grobe Vorauswahl von Mandanten zu treffen, die für Cheftresor in Frage kommen. Wir stellen Ihnen dazu Handlungsempfehlungen und vertragliche Nutzungsvereinbarungen bereit.

02 Schulungs-Webinar absolvieren und Cheftresor-Unterlagen erhalten

Cheftresor hat ein durchdachtes alltagstaugliches Konzept zur Implementierung hinsichtlich Einweisung in das System, Bedienerhandling, Mandanten- und Nutzeranlagen. Benennen Sie einen Ihrer Mitarbeiter als Cheftresor-Beauftragten. Dieser koordiniert den Implementierungsprozess. Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir die Datenerstbestückung vor und verifizieren eine erste Qualitätsprüfung der Daten.

03 Kanzleimitarbeiter informieren und qualifizieren

Cheftresor ist intuitiv erfassbar und selbsterklärend. Für die Mitarbeiter genügen 30 Minuten Schulungszeit, um die wesentlichen Funktionen und Auswertungen zu verstehen. Die Cheftresor-Qualitäts-Guideline und die ausgearbeiteten FAQs geben Antworten auf die häufigsten Anwenderfragen.

04 Mandanten mit bereitgestelltem Marketingmaterial vom Cheftresor-Angebot überzeugen

In Ihrem Cheftresor-Kanzleiaccount finden Sie unter dem Bereich „Mein Cheftresor-Marketing“ wertvolle Marketing-Unterlagen für Ihre Mandanten. Ihre Cheftresor-Kanzleibroschüre ist dort neben einem Musteranschreiben und vielen weiteren Marketingmaterialien hinterlegt. Automatisch erstellen wir Ihnen z.B. 100 Cheftresor-Print-Booklets mit Ihrem Logo und lassen diese direkt in Ihre Kanzlei liefern.

05 Cheftresor in den Kanzleialltag integrieren und Vorsprung sichern

Mit der Plattform-Lösung Cheftresor gelingt eine neue Form der proaktiven Mandanteninformation. Ein Kommunikations- und Argumentationsleitfaden für die Kanzlei wird jedem Mitarbeiter als Werkzeug im Cheftresor angezeigt. Nur bei Integration der Lösung in den Kanzleialltag entfaltet sich der Cheftresor-Nutzen. Jeder Mitarbeiter sollte die Lösung im Einsatz haben, möglichst die Mehrheit der Mandanten sollten vom Cheftresor-Nutzen profitieren. So wird Cheftresor zum zentralen Element für Mandantenbindung und Kanzleikommunikation.

„Das Portal ist die optimale Grundlage für proaktive Mandantenberatung und erleichtert mir den Arbeitsalltag.“

 

Claudia Möckel
Steuerberaterin

„Aus den vorhandnen Kanzleidaten machen wir Ergebnisse und Erfolge für unsere Mandanten sichtbar.“

 

Steffi Köchy-Gellfart
Kanzleiinhaberin

„Aktuelle Daten und Kennzahlen geben uns Sicherheit bei unseren Entscheidungen.“

 

Kai Fiedler
Unternehmer

Mit dem Cheftresor-Partnerprogramm sichern Sie Ihren Kanzleivorsprung

MANDANTENBINDUNG UND -GEWINNUNG SIND DIE ERGEBNISSE IHRER NEUEN BERATUNGSQUALITÄT.

Cheftresor im individuellen Kanzleidesign

Als Cheftresor-Partnerkanzlei können Sie die Cheftresor-Oberfläche in Ihrem Kanzleidesign branden. Ebenso Ihre von uns ausgearbeiteten Marketing-Unterlagen. So ist Ihre Kanzleimarke für Ihre Mandanten bei jedem Cheftresor-Kontakt sichtbar und steht für Ihre digitale Beratung auf höchstem Niveau.

Cheftresor konfigurieren

Gewinnen Sie neue Mandanten über unser Cheftresor-Partnernetzwerk

Immer wieder erreichen uns Anfragen von Unternehmen, die auf der Suche nach einer digitalen Steuerkanzlei sind. Als Cheftresor-Partnerkanzlei sind Sie in unserer interaktiven Karte gelistet und können von neuen Mandanten gefunden werden.

Cheftresor konfigurieren

Digitalisierung

Egal, ob Sie zu den digitalen Vorreitern gehören oder gerade die ersten Schritte machen – Cheftresor kann in jeder Kanz-lei unkompliziert eingebunden werden.

 

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Sicherheit

Datensicherheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb garantie-ren wir Ihnen, dass sämtliche Daten im deutschen Rechtsraum und bei Ihnen als Kanzlei ver-bleiben.

 

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Dialog

Cheftresor ist die wertvolle Verbindung zwischen Steuerbe-ratung und Unternehmern. Zahl-reiche Interaktionsmöglichkei-ten machen die Zusammenar-beit direkt und einfach.

 

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Leistungen, die sich auszahlen

Preise und Pakete für Sie als Cheftresor-Partner

Cheftresor-Lösung für Steuerberater mit Übergabemöglichkeit der DATEV-Kanzleidaten in das Cheftresor-Portal

Einrichtung Cheftresor

  • Technische Ist-Aufnahme & Machbarkeitsanalyse
  • Protokoll Ist-Aufnahme & Besprechung Konfiguration
  • Vorbereitung und Absprache für Installation Export-Schnittstelle
  • Individual-Konfiguration Cheftresor für Kanzlei
  • Anbindung DATEV und Implementierung
  • Schulung für Cheftresor-Beauftragten/Admin (max. 2 Personen)
  • Werbematerialien und Vertragsmuster zur Mandanten- und Mitarbeiterinformation
  • Webinar-Schulungsunterlagen für User
  • Power PaketFür den Beratungsfokusab35pro Tag**bezogen auf 30 Tage im Monat Mindestvertragslaufzeit 12 MonateMehr Erfahren
  • Plus PaketFür den Controllingfokusab28pro Tag**bezogen auf 30 Tage im Monat Mindestvertragslaufzeit 12 MonateMehr Erfahren
  • Start PaketFür den Kanzlei- und Informationsfokusab19pro Tag**bezogen auf 30 Tage im Monat Mindestvertragslaufzeit 12 MonateMehr Erfahren
FeatureCHEFTRESOR POWERCHEFTRESOR PLUSCHEFTRESOR START
Allgemeine Funktionen
Personalisierte Pinnwand / Kanzlei-Dashboard zu wichtigen Mandantenbesonderheiten („CRM-like“), News Room, Mandanteninformationen …
Auto-Wochenbericht über nächste Termine, Aktivitäten und Kennzahlen
Direktkommunikation mit Kanzlei (Screenshot-Funktion, Expressanfrage und unterstützter DMS-Workflow)
Meldecenter Lohnbewegungsdaten und Lohnstammdaten
Kalender mit Erinnerungsfunktion
Kanzleiinfos zu offenen Maßnahmen und fehlenden Belegen
Checkliste private Einkommensteuer mit Belegupload
Vertragswächter
Branchenlösungen ab 2020
Projektverwaltung ab 2020
Controlling & Steuern
Reports
BWA Kurz + Entwicklungsübersichten
Liquidität mit Gewinnverwendungs-Rechnung (Wohin ist der Gewinn)
PKW-Liste Fuhrpark
Kennzahlen
Offene Posten mit Direktmailfunktion aus dem System
Bilanzen und Unternehmenszeugnis
Mitarbeiterproduktivität und Stundensätze
Kontenüberwachung/Drilldown-Funktion
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Der direkte Draht zu unseren Cheftresor®-Spezialisten

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Go digital:
Neues Denken in der Kanzleiführung

Wie macht man seine Kanzlei fit für die Zukunft, um auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren?

 

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Gerade für die Steuerberatung ergeben sich dabei enorme Zukunftschancen. Aber wie macht man seine Kanzlei fit für die Zukunft? Wie führt man eine Steuerkanzlei in Zeiten der Digitalisierung?

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Art.-Nr. 35421 | Datev Fachbuch

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ISBN-Nummern:
978-3-7497-5024-5 (Paperback)
978-3-7497-5025-2 (Hardcover)
978-3-7497-5026-9 (e-Book)

 

Voraussichtlich ab November 2019 im Handel.

Das müssen Chefs über Controlling wissen

163 FINANZTIPPS VON ARBEITSRECHT ÜBER STEUERN BIS HIN ZUM UMGANG MIT DEM FINANZAMT

Chefsache? Chefsache! So behalten Unternehmer den Überblick.

Unternehmer wird man aus Leidenschaft! Steuern, Arbeitgeberpflichten oder die Betriebsprüfung durch das Finanzamt? Gehört alles dazu und ist doch alles andere als beliebt. Doch Controlling kann tatsächlich Spaß machen und ist gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen der Weg nach vorn. Denn Wissen bedeutet Zukunft. Nur wer seine wichtigsten Kennzahlen im Blick hat und sie zu nutzen weiß, wird als Unternehmer in diesen digitalen Zeiten die Nase vorn behalten. Controlling im Taschenbuchformat: Auf rund 200 Seiten erläutert Ines Scholz, was Chefs wirklich wissen müssen über Arbeitsrecht und Steuern, Buchhaltung und Bilanzen oder zeitgemäße Mitarbeiterführung.

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