Cheftresor für Steuerberater

DALY-​Lohnabruf für Lodas-​Nutzer

Für vollumfängliche Personaldaten in Ihrem Cheftresor®

Vorbereitungen für den Start – Mit dem Lohnprogramm Lodas werden lediglich das aktuelle sowie das Vorjahr im Datev Rechenzentrum gespeichert. Wir möchten Ihnen im Cheftresor Auswertungen mit mehr Jahren ermöglichen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, noch vor der Januar-​Abrechnung 2020 den DALY-​Lohnabruf für das Kalenderjahr 2018 durchführen.

Eine Ausführliche Anleitung für den Abruf und die zugehörige Sicherungsdatei können Sie einfach mit einem Klick auf die Downloads herunterladen.

Megatrends 2020 Steuerberatung

Steuerberatung 2020 und Megatrends

Cheftresor® als digitale Softwareunterstützung für mehr Beratungsqualität

Steuerberatung 2020 – die 2014 veröffentlichten zehn Entwicklungsfelder stellten damals aus Sicht der Bundessteuerberaterkammer die Zukunft der Branche dar. Gleichzeitig sind die Megatrends Digitalisierung und Individualisierung, aber auch der demographische Wandel und New Work die Herausforderungen der Branche.

Steuerberatung braucht neue Geschäftsfelder und individuelle Mandantenorientierung. Cheftresor ist Ihre direkte und zukunftssichernde Antwort auf diese Themen. Die Reporting-​Tools von Cheftresor machen aus den Daten der klassischen Buchhaltung und Lohnabrechnung in wenigen einfachen Schritten ein innovatives Controlling-​System. Damit bieten Sie Ihren Mandanten punktgenaue, buchungsaktuelle Unternehmerinformationen und werden durch die Aktualität und mobile Erreichbarkeit zum Online-​Steuerberater. Vor allem unterstützt Cheftresor aber Sie und Ihre Kanzleimitarbeiter durch viele Tools, Beratungsansätze und den hohen Detaillierungsgrad in Ihrer täglichen Arbeit. Qualifizieren Sie Ihre Mandatsverantwortlichen zu aktiven Unternehmensberatern, die dank der innovativen Controllingplattform jederzeit die Kennzahlen und Entwicklungen Ihrer Mandanten im Blick haben.

Unternehmensbegleiter

Vom Steuerberater zum Unternehmensbegleiter

So erreichen Sie Ihre Mandanten mit Cheftresor®

Mit der großen Bandbreite an Auswertungen und Unterstützungsprozessen schafft Cheftresor Vorsprung für Sie als Berater und Ihre Mandanten – eine Professionalisierung der Steuerberatung. Das einzigartige Tool verschafft Ihnen den Überblick über die Steuerzahlungen, Fibu-​Daten, Personalauswertungen, aktuellen betrieblichen Kennzahlen, BWA bis zur Bilanz

Die Software ermöglicht es dabei, immer den aktuellen Stand der Buchhaltung zu spiegeln. Festgeschriebene Buchungssätze werden automatisch oder nach Freigabe ins System übertragen und ausgewertet. Abgestimmte Reportings auf Wochen-​, Monats-​ und Quartalsebene sorgen für punktgenaue Information und sind gleichzeitig Grundlage für Beratungsgespräche. So entscheiden Sie selbst, wie nah Sie am Mandanten sind. Da Cheftresor über den gesicherten Zugang im Internet überall zugänglich ist, haben Sie Ihre Informationsplattform immer dabei, auch unterwegs auf Ihrem Tablet und Smartphone.

200% Produktivität im Lohn

Digitale Unterstützung für jede Kanzlei

Verdoppeln Sie Ihre Produktivität im Lohn

Steuererklärungen online einreichen, Belege automatisch verarbeiten, Lohnabrechnung online – es gibt viele Wege für die Digitalisierung in der Steuerberatung. Egal, ob Sie zu den digitalen Vorreitern gehören oder gerade die ersten Schritte machen – Cheftresor kann in jeder Kanzlei unkompliziert eingebunden werden und bietet viele Unterstützungstools für eine effektive und einfache Zusammenarbeit mit dem Mandanten.

Die Zeit Ihrer Mitarbeiter ist wertvoll. Deshalb spart Cheftresor mit cleveren Lösungen und digitalen Schnittstellen zusätzliche Arbeitsschritte. So können z. B. Lohnmeldungen vom Mandanten online eingegeben und automatisch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung eingespielt werden. In Zahlen heißt das konkret: Bei der Nutzung des integrierten Cheftresor-​Lohnkonverters können Sie Ihre Produktivität verdoppeln. Der Onboardingprozess neuer Mitarbeiter wird über den Personalfragebogen direkt im Internet abgewickelt. Auch Abstimmungen zu offenen Belegen oder OPOS können die Kanzleimitarbeiter direkt im Cheftresor einstellen. Ihre digitale Beratung wird durch laufende Steuertipps und Fachinformationen in der Kanzleipost ergänzt. Alle aktuellen Daten stehen für Kanzlei und Unternehmer jederzeit und überall einfach über den Browser zur Verfügung. Gemeinsam arbeiten Sie auf der selben Oberfläche und das ganz ohne Zusatzsoftware.

Cheftresor® ist die einzigartige Software

um bereits erfasste Unternehmensdaten und Kennzahlen buchungsaktuell und übersichtlich auszuspielen.

Multidimensional aufbereitete Auswertungen zeigen Ihnen auf einen Blick Veränderungen, Ergebnisse und Erfolge. Die Cheftresor Funktionen liefern Ihnen die besten Daten für Ihre Entscheidungen. Unmittelbar verfügbar für Steuerkanzleien und Unternehmen!

Offene Posten
Wo ist mein Geld?

Die Debitorenbuchhaltung und das Mahnwesen in Unternehmen sind für die Sicherung der Unternehmensliquidität wichtig. Gut, wenn man seine Offenen Posten im Überblick hat.

  • Die Offene-​Posten-Funktion sorgt für einen schnellen Überblick über die noch offenen Zahlungen laut Buchhaltung.
  • Übersichtliche Grafiken im Programm ersetzen endlose Listen und zeigen buchungsaktuell auf, wo Geld fehlt und welcher Kunde um wieviele Tage im Verzug ist.

Vertragswächter
Keine Frist mehr verpassen

demnächst verfügbar

Mit dem Vertragswächter alle laufenden Verpflichtungen, vereinbarte Konditionen und Abonnements im Blick behalten. So geht Vertragscontrolling heute:

  • Die integrierten Terminerinnerungen sorgen dafür, dass Verträge rechtzeitig geprüft werden.
  • Über Verlängerung von Verträgen oder Kündigungen kann frühzeitig entschieden werden.
  • Nie wieder Geld verschenken, weil Fristen und Termine immer im Blick behalten werden.

Steuerzahlungsradar
Sparen mit Plan

Dass bei Unternehmensgewinnen auch das Finanzamt kräftig mitverdient, weiß jeder. Allein die Höhe und etwaige notwendige Rücklagen liegen oft im Ungewissen. Aus den Ergebnissen der Steuererklärungen, den Gewinnprognosen und den Steuerberechnungen ergibt sich die Höhe des notwendigen Steuerbetrages.

  • Mit dem Steuerzahlungsradar wird aktuell berechnet, wann und in welcher Höhe Steuern fällig werden.
  • So können frühzeitig Reserven aufgebaut und böse Überraschungen vermieden werden.

Personalcockpit
Mehr als nur Arbeitnehmer

Die Mitarbeiter sind das Kapital eines Unternehmens, die Lohnbuchhaltung das Herzstück für die Personaldaten. Umso besser, wenn diese wichtigen Daten aus dem Lohnabrechnungsprogramm dafür genutzt werden, echte Chefinformationen zu generieren.

  • Von Umsatz und Personalkosten pro Stunde angefangen bis hin zu den Mitarbeitergeburtstagen bietet das Personalcockpit umfassende Informationen.
  • Kennzahlen aus Betriebszugehörigkeit, Lohndaten je Mitarbeiter mit Vorjahreswerten, Mitarbeiterstunden, Qualifikation und vieles mehr ermöglichen optimale Personalführung.

Liquiditätsübersicht
Der virtuelle Finanzüberblick

Die wichtigste Kenngröße im Unternehmen ist die Liquidität. Diese Kennzahl muss regelmäßig geprüft und auf Verbesserungen hin entwickelt werden. Sie entscheidet über den Handlungsrahmen, die Zahlungsfähigkeit und den Investitionsspielraum.

  • Die Übersicht bietet alle Geldkonten der Buchhaltung mit den entsprechenden Bewegungen und Zu- und Abflüssen auf einen Blick.
  • Die interaktiven Auswertungsmöglichkeiten über verschiedenste Zeiträume sorgen für mehr Transparenz.

Pinnwand
Wichtige Unternehmerinformationen selbst auswählen für mehr Überblick

Die Pinnwand bietet die Möglichkeit, wichtige Erfolgsindikatoren und betriebswirtschaftliche Kennzahlen direkt auf dem personalisierten Board zu fixieren. Zusätzlich können auch anstehende Termine rund um Mitarbeiter, Steuern und Verträge übersichtlich angepinnt werden. Zusammen mit den Kanzlei-​Informationen und Hinweisen des Steuerberaters ist Aktualität garantiert.

  • Die personalisierte „Pinnwand“ zeigt relevante Entwicklungen und Auswertungen und dient als echte Alltags-​Unterstützung.
  • Der schnelle Überblick über Rechnungswesen-​ und Lohndaten ist gerade für KMU-​Unternehmer hilfreich und wertvoll.

BWA-​Kurzanalyse
Schnell, verständlich, einfach betriebswirtschaftliche Auswertungen lesen

Cheftresor hat die klassische BWA als beliebte Auswertung der Buchhaltung revolutioniert. Aus Finanzbuchhaltung wird selbsterklärende Chefinformation.

  • Verschiedene Entwicklungsübersichten und Vorjahreswerte sind interaktiv wählbar.
  • Übersichtliche Darstellungen runden die ideale Controllingsoftware für digitale Buchhaltung ab – selbst, wenn die Buchhaltung klassisch analog aufbereitet wurde.

Kennzahlen
Betriebswirtschaftliche Indikatoren messen den Erfolg

Klassische Kennzahlen geben Aufschluss über Gewinn und Rentabilität, Kosten und Umsatzentwicklungen und das Bilanzrating. Hier werden wichtige Entwicklungen und der wirtschaftliche Stand eines Unternehmens mittels weniger Eckdaten sichtbar.

  • Cheftresor wertet Daten aktuell aus, zeigt Entwicklungen und dazugehörige Wertenachweise.
  • Die genaue Berechnung von Wertschöpfung, Umsatzrentabilität, Eigenkapitalquote und Co. wird nachvollziehbar erklärt.

Cheftresor® einfach testen

Starten Sie noch heute in die digitale Kanzleiarbeit 4.0

Buchhaltung und Lohn jederzeit online einsehbar, Möglichkeit zur einfachen digitalen Zuarbeit an den Steuerberater, nachvollziehbares Controlling, hilfreiche grafische Auswertungen und vieles mehr – lernen Sie Cheftresor kennen und überzeugen Sie sich von der Plattform für eine einfache, digitale und verständliche Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Unternehmen.

Starten Sie die Cheftresor-​Videotour mit zahlreichen Erklärungen
für Ihren erfolgreichen Start.

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und überzeugen Sie sich von Cheftresor.

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In 5 Schritten Cheftresor®-​Partnerkanzlei werden

Entdecken Sie jetzt Ihren Vorsprung für die Steuerberatung

So einfach wie die Bedienung von Cheftresor ist auch das Konzept dahinter. Unterschiedliche Pakete für den digitalen Einstieg bis hin zum Poweruser passen Ihren Cheftresor an die strategische Ausrichtung Ihrer Kanzlei an. In 5 Schritten werden Sie zum Cheftresor-​Partner. Dabei profitieren Sie von durchdachten Konzepten zur Implementierung. Wir nehmen Ihre Mitarbeiter mit auf die Reise durch den Cheftresor und unterstützen Sie bei der Gewinnung Ihrer Mandanten für den innovativen Unternehmerarbeitsplatz.

Starten Sie jetzt in die Zukunft der Steuerberatung.

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